Στη Ρωσία του 15ου αιώνα, ο αγιογράφος Θεοφάνης ο Έλληνας επιλέγει ως βοηθό του το μοναχό Αντρέι Ρουμπλιόφ. Ο τελευταίος έχει διάφορους θεολογικούς προβληματισμούς κι όταν σε μια επιδρομή των Ταρτάρων αναγκάζεται να σκοτώσει, για να προστατεύσει μια ανυπεράσπιστη κοπέλα, απαρνείται για μεγάλο διάστημα τη ζωγραφική. Θ’ αρχίσει να ζωγραφίζει ξανά, στο έξοχο, τελευταίο μέρος της ταινίας, όταν το πείσμα και η δύναμη ψυχής του νεαρού και άπειρου χύτη που κατασκευάζει την τεράστια καμπάνα, θα του ξαναδώσει το πάθος για ζωή και δημιουργία.
Όταν ο Κουασιμόδος αψηφάει τον σατανικό Φρόλιο και πηγαίνει στο Πανηγύρι των Τρελών, το πλήθος τον κοροϊδεύει. Τον σώζει η τσιγγάνα Εσμεράλδα, και ο ήρωάς μας σύντομα θα βρεθεί να προσπαθεί με τη σειρά του να σώσει την πόλη του και τους φίλους που αγαπάει.
Εκείνος τη νύχτα μεταμορφώνεται σε λύκο, εκείνη τη μέρα μεταμορφώνεται σε γεράκι. Μια σατανική κατάρα τους έχει καταδικάσει να μην συναντηθούν ποτέ, εκτός κι αν το ξόρκι με τον οποίο τους έχουν δέσει σπάσει. Με τη βοήθεια ενός νεαρού μικροκακοποιού, οι δύο εραστές θα προσπαθήσουν να νικήσουν τον μάγο που τους έχει καταραστεί και να μπορέσουν έτσι να ενωθούν ξανά...
Το πρώτο μέρος της ταινίας αφηγείται την ιστορία του Μωυσή που οδήγησε τους Εβραίους από την Αίγυπτο στη Γη της Επαγγελίας, την παραλαβή των 10 Εντολών και τη λατρεία του χρυσού μοσχαριού. Το δεύτερο μέρος δείχνει τηνεπίδραση των εντολών στη σύγχρονη ζωή μέσα από μια ιστορία που διαδραματίζεται στο Σαν Φρανσίσκο. Δύο αδέρφια, που ανατγωνίζονται για την αγάπη της Μαρίας, έρχονται σε σύγκρουση όταν ο Τζον ανακαλύπτει ότι ο Νταν χρησιμοποίησε κακά υλικά για να κατασκευάσει έναν καθεδρικό ναό.