După ce au descoperit o formulă de aur, producătorii Harry Saltzmann și Albert R. Broccoli au înțelepciunea de a o folosi în continuare, dezvoltând-o; singura lor grijă este aceea de a reuși să onoreze condiția ca fiecare aventură să fie și mai plăcut extravagantă decât ultima. Aici, ei au optat pentru mașinării și gadgeturi. Dar, adevăratul truc al formulei - care, întâmplător, nu e deloc formula lui Fleming ci o invențiune cinematografică - rezidă în felul în care este folosit umorul.

Agentul britanic James Bond e trimis la Istanbul pentru a sustrage de la ambasada sovietică un dispozitiv de decodificare. Deşi Serviciul secret al Marii Britanii crede că ruşii întind o capcană, sunt dispuşi să înfrunte riscul pentru că acel dispozitiv este foarte important. Succesul operaţiunii depinde de ajutorul unei atrăgătoare agente sovietice, Tatiana, pe care Bond ar trebui să o ajute să fugă în Occident. Dar Tatiana îndeplineşte de fapt ordinele KGB-ului şi vrea să-i întindă o cursă lui Bond. Ceea ce nu ştiu nici unul, nici celălalt, este că Rosa Klebb, şefa Tatianei la KGB, a fugit şi ea din Uniunea Sovietică, iar acum face parte din sindicatul crimei, SPECTRE. Acest sindicat manipulează atât Serviciul Secret britanic, cât şi pe cel sovietic, în scopul uciderii lui Bond. Printre curse cu elicoptere şi urmăriri acvatice, Bond trebuie să dejoace planurile agenţilor SPECTRE, să înşele vigilenţa KGB-ului şi să câştige controlul asupra lumii...cel puţin temporar.

Când un agent secret al Marii Britanii este ucis în Jamaica, James Bond, agentul cel mai cunoscut al Agenţiei de Contraspionaj a Angliei, este trimis să investigheze cazul. Bond află că un oarecare dr. No, un misterios om de ştiinţă, cumpărase o insula în apropierea Jamaicăi şi desfăşura acolo un experiment secret. Ajuns pe acea insula, Bond o întâlneşte pe Honey, o fermecătoare blondă, care adună scoici. Înainte că Bond să-şi pună în acţiune farmecul, cei doi sunt capturaţi de oamenii doctorului No. Situaţia nu e prea roză pentru eroul nostru. De la doctorul No în persoană, Bond află că scopul experimentului e de a pune mâna pe rachetele de la Cape Carnaval pentru a le folosi în slujba răului. Bond reuşeşte să scape şi, ajuns în camera de control, el produce un adevărat haos, sabotând echipamentul electronic sofisticat. Bond trebuie să acţioneze contra cronometru pentru a o scapă pe Honey şi pentru a fugi, înainte că acea insula să fie distrusă de explozie.

Este un film despre Spitalul chirurgic mobil al armatei americane în războiul din Vietnam.