C'erano una volta un bambino e un pinguino, due estranei che venivano da due sponde opposte dell'oceano. E come l'inizio di ogni amicizia, la loro è davvero una storia straordinaria.

Victor Frankenstein (Oliver), ragazzino di dieci anni, è sconvolto dalla morte del suo amato bull-terrier Sparky (=scintillante), travolto da un'automobile. Ispirato dall'esperimento di Galvani sulle rane, costruisce con mezzi d'emergenza una macchina che lo riporta in vita. Prima dei titoli di testa, Victor mostra ai genitori il Super8 Monster From Long Ago, da lui realizzato, dove Sparky, travestito da stegosauro, è attaccato da uno pterodattilo. 2° film corto di Burton, sceneggiato da Leonard Ripps e prodotto dalla Disney, è uno spiritoso omaggio a James Whale e al vecchio cinema fantastico in forma di parafrasi semiparodistica di Frankenstein e La moglie di Frankenstein. Negli USA fu vietato ai minori di 12 anni non accompagnati. Horror in forma di favola, anticipa la poetica di Burton, vero autore con le mani di forbice.

Cip & Ciop stanno facendo le provviste di noccioline per l'inverno, quando in un vicino zoo s'accorgono del pubblico che dona allegramente ed in gran quantità delle noccioline all'elefantessa Dolores. I due scoiattoli ne approfittano per sottrargliene un po', ma Dolores glielo impedisce riprendendosele. Cip e Ciop si vendicano per l'affronto e Dolores chiede aiuto a Paperino, dipendente dello zoo. Dopo un breve inseguimento, Paperino sbatte contro un muro svenendo ed i due scoiattoli ne approfittano per farsi donare le noccioline con una piccola esibizione. Dolores avverte Paperino del fatto ed il papero li rincorre nuovamente; Cip e Ciop s'imbattono in un barattolo di vernice bianca, si colorano l'un l'altro e si fanno recapitare come nuove attrazioni. Paperino, contento, gli trova una sistemazione per il pubblico, esibendoli come scoiattoli albini e garantendosi così noccioline a volontà.