Vuosi on 1665 ja rutto kerää uhreja Englannissa. Miehensä odottamattoman itsemurhan jälkeen nuoren Evelynin elämästä tulee entistä pahempaa, kun häntä syytetään noituudesta sen jälkeen kun hän on kieltäytynyt vuokranantajansa kutsusta.
Legenda Matilda Dixonista, Hammaskeijusta, on varjostanut pikkukaupunki Darkness Fallsin historiaa myrskypilvien lailla jo yli 150 vuotta. Viaton Dixon teurastettiin raa'asti hirveästä rikoksesta, jota hän ei tehnyt. Tarun mukaan Matildan kostonjanoinen sielu vaanii ketä tahansa joka sattuu näkemään hänet pimeässä... Eräänä yönä nuori Kyle todistaa kaupungin pelon aiheelliseksi, mutta onnistuu pakenemaan pahuuden kynsistä kun taas hänen äitinsä murhataan armotta. Tuskaisten muistojensa piinaama Kyle on kasvanut aikuiseksi viettämättä hetkeäkään täydellisessä pimeydessä. Kunnes hänen on kohdattava tosiasiat: "Hammaskeiju" on palannut...
Toipuvasta addiktiäidistä tulee tyttärensä ainoa toivo, kun teinityttö herättää kaupunkitarinoiden kauhistuttavan lapsia sieppaavan noidan.
Hyvän ja pahan lopullinen taistelu alkaa kuun ja auringon pimentyessä. Sillon Paholaisen pojan, WARLOCKin on löydettävä kuusi riimukiveä, joiden taikavoima on niin mahtava, että se saa Helvetin portit kaatumaan. Warlock lähtee toteuttamaan tehtäväänsä eikä hänen veriteoillaan ole mitään rajaa. Vain kahdella ihmisellä on keinot ihmiskunnan pelastamiseen. Nuoret rakastavaiset Samathan ja Kenny löytävät itsestään yliluonnollisia voimia joiden avulla he pystyvät taistelemaan pahuuden voimia vastaan. Mutta riittääkö se pysäyttämään WARLOCKin…