Раул и Гонзо обожавају дрогу у свим облицима и дериватима и почињу с конзумацијом већ на самом почетку свог путовања. На путу примете аутостопера, којег покупе и врло брзо испрепадају својим чудним испадима проузрокованим опијатима. Током читавог пута конзумирају све и свашта, уз то ламентирајући о животу почетком седамдесетих. Кад стигну у хотел, који им је резервиран, Раул ни не слути да је исти хотел угостио годишњу конвенцију полиције с темом борбе против дроге.
У Земљи Бајки некад је све било како треба бити - Пепељуга одлази на бал, Златокоса распушта своју косу, а успавана лепотица управо добија свој пољубац. Све је било под контролом, но тада чаробњак, који одржава равнотежу између добра и зла, одлази на одмор, а његови помоћници направе грешку. Пепељугина зла маћеха дочепа се чаробног штапића с намером да завлада Земљом Бајки те свим причама подари несрећни завршетак. Пепељуги, Трноружици, патуљцима и осталима ликовима из бајки сада преостаје изборити се за свој срећан крај.