Sledite dogodivščinam Belle, bistre mlade ženske, ki se znajde v gradu princa, ki je bil spremenjen v skrivnostno zver. Belle se s pomočjo začaranega grajskega osebja kmalu nauči najpomembnejše lekcije - da prava lepota prihaja od znotraj.
Lepo princeso Buttercup ugrabijo in zadržijo proti njeni volji, da bi se poročila z gnusnim princem Humperdinckom. Njen fant iz otroštva Westley, ki se je zdaj vrnil kot Grozni pirat Roberts, jo skuša rešiti iz krempljev ugrabiteljev.