Egy egyiptomi fúvószenekar vendégségbe érkezik Izraelbe, ám hamar kiderül, hogy senki nem várja őket. Útnak indulnak hát az ismeretlenbe, de hamarosan teljesen eltévednek. Egy fiatal zsidó vendéglősnő és családja fogadja be őket éjszakára. Az arab kultúrát terjeszteni érkezett zenészek mind saját vérmérsékletűk szerint dolgozzák fel a történteket, ki szórakozni indul az éjszakába, ki inkább bezárkózna a külvilág elől.
A gyártulajdonos családja vendéget fogad, akinek megjelenése mindenkit elbűvöl. A szolgálólány megvilágosodik a hatására, kitör eddigi életéből, és csodagyógyítóvá válik. A többiek is változásokon mennek át, ezek azonban őrületben, kétségbeesésben és szexuális kicsapongásban végződnek. A család azonban mégsem tud teljesen elszakadni korábbi életétől.
New York, 1974. John, a tizennyolc éves művészpalánta zűrös kapcsolatban áll az apjával, aki nem ismeri fel fia tehetségét. Egyik nap John meglátogatja a barátját és felfedezi, hogy a szomszédban lakik a híres orosz festő, Nicoli Seroff. Elhatározza, hogy meglátogatja a bálványát. Kiderül, hogy Seroff alkoholista, képtelen feldolgozni a felesége elvesztését. A fiú azonban szeretne tanulni tőle. John kitartása és lelkesedése visszaadja az öreg életkedvét és újra feléleszti benne az érdeklődést a munkája iránt. Amikor Seroff Pennsylvaniába utazik, Johnt is magával viszi, hogy tanítsa.
Egy pár életének 5 jelenete, avagy hogyan élhet a mai világban egy férfi és egy nő, s mindez öt különböző változatban. Ozon termékeny tehetségével. Fassbinderhez hasonlítható nagyságú rendező, csak francia stílussal megáldva. Férfi és nő egymásba szeretnek, összeházasodnak, gyermekük születik, majd kapcsolatuk hirtelen megromlik. Problémáikra végül nem találnak más kiutat, elválnak. Öt jellegzetes momentum egy ma tipikusnak mondható párkapcsolat történetéből, happy end nélkül. A film érdekességét az adja, hogy rendező visszafelé meséli el a történetet, a boldogtalan végkifejlettől haladva a két ember megismerkedéséig, ahol a szerelmes Marion és Gilles jövőjüket csak együtt tudják elképzelni. Ennél az öt érzékeny epizódnál az élet nagy kérdéseit tárgyalja Rohmer stílusban, Bergani mélységgel.
Ruben-t börtönbüntetésre ítélik egy szerencsétlenül végződő autóbaleset miatt. A rács mögött ismerkedik meg Carlos-al, aki cellatársa, mentora, majd szeretője lesz, végül a barátságként induló kapcsolat szenvedélyes románccá alakul. Carlos-t Ruben előtt kiengedik a börtönből, visszatér az életébe, autójavító műhelyt vezet, édesanyjával és barátnőjével él. Néhány évvel később Ruben is szabadul, majd felkutatja Carlos-t. Egy szívbemarkoló történet a túlélésről, mely nem csak a két férfi életére vonatkoztatható, hanem a kapcsolatukra is. Vajon a börtön falai között kialakult viszony a cellán kívüli világban is folytatódhat?