Короткометражка рассказывает предысторию знакомства Дага — лохматого пса с Карлом и Расселом.
Маленький бродяга нанимается в работники к фермеру и влюбляется в его прекрасную дочь.
Лена и Рита друзья, но между ними что-то большее. Что они на самом деле чувствуют и хотят друг от друга? Отсутствие ясности в их отношениях приводит к определенным последствиям.