1986 مقاطعة جيونجي. تم العثور على جثة شابة مغتصبة ومقتولة بوحشية. بعد شهرين ، بدأت سلسلة من عمليات الاغتصاب والقتل في ظل ظروف مماثلة. وفي بلد لم يعرف مثل هذه الجرائم من قبل ، تزداد أصوات الهمسات السوداء حول قاتل متسلسل. تم تشكيل فرقة عمل خاصة في المنطقة ، مع اثنين من المحققين المحليين Park Doo-Man و Jo Young-Goo انضم إليهم محقق من سيول طلب تكليفه بالقضية.
جيمي جراهام ، فتى إنجليزي متميز ، يعيش في شنغهاي عندما يغزو اليابانيون ويجبرون جميع الأجانب على دخول معسكرات الاعتقال. تم القبض على جيمي مع بحار أمريكي يدعى باسي ، والذي يبحث عنه أثناء وجودهما في المخيم معًا. على الرغم من انفصاله عن والديه وفي بيئة معادية ، يحافظ جيمي على كرامته ومعنوياته الشابة ، مما يوفر منارة الأمل للآخرين المحتجزين معه.
عندما تعبر منظمة إجرامية من كوريا الشمالية الحدود وتدخل الأراضي الكورية الجنوبية ، ويجب على المحقق الكوري الجنوبي التعاون مع محقق كوري شمالي للتحقيق في مكان وجودهم.