გაჭირვებული იტალიელი კაცი, იქცევა ფაშისტ მლიქვნელად, რომელიც გაემგზავრება საზღვრებს გარეთ, მისი ყოფილი მასწავლებლის მოსაკლავად, რომელიც ახლა პოლიტიკური დისიდენტია.
1547 წელს ჰენრიხ VIII გარდაიცვალა და ინგლისის სამეფო მონარქის გარეშე დარჩა. მეფის ერთადერთი ვაჟი და ტახტის მემკვიდრე, არასრულწლოვანი ედვარდი სასიკვდილო სენითაა დაავადებული. მისი დღეები დათვლილია