Píše sa rok 1994 a traja mladí študenti, filmári sa počas nakrúcania dokumentárneho filmu stratili v lesoch neďaleko Burkitesville v západnom Marylande. O rok neskôr bola nájdená videokazeta z ich nakrúcania. Pôvodne malo ísť o deň či dva dni strávené rozhovormi s miestnymi obyvateľmi malého mestečka, ktoré bolo epicentrom správ o mýte čarodejnice. Potom sa mali vydať do lesa, aby zistili, či existujú nejaké dôkazy, potvrdzujúce výpovede ľudí. Na svojej ceste lesom sa však dostanú do problémov. Stratia mapu, počujú príšerné zvuky. Ich cesta lesom sa začína napĺňať.

Mark Hoffman pokračuje v krvavom odkaze svojho mentora Jigsawa, ktorý pred rokmi celú túto zvrátenú hru odštartoval. Kto si tentokrát zaslúži bojovať o svoj život? Aké nové hračky čakajú na nie tak celkom nevinné obete? A hlavne, povedal už mŕtvy Jigsaw svoje posledné slovo?

Po tragickej smrti milovanej manželky Mary novinár z Washington Post John Klein nachádza blok plný podivných kresieb a variácií na rovnaké zjavenie. A vybavuje si jej posledné slová: "Ty si to nevidel?" Za čas zablúdi do malej dediny Point Pleasant, kde sa stretáva s mladou seržantkou Connie Parkerovú, ktorá mu prezradí, že celý kraj je hore nohami následkom nedávnych podivných úkazov. Čoskoro si uvedomí, že neobyčajné javy by mohli súvisieť nielen vzájomne, ale aj s podivnými kresbami, ktoré Mary horúčkovito namaľovala niekoľko hodín pred smrťou. Ale aká je presne tá súvislosť? Úkazy odporujú jednoduchému vysvetleniu a sú čím ďalej tým viac znepokojujúcejšie, akoby predvídali nevyhnutné katastrofy. Pre Johna začína diabolský závod s časom, aby prišiel na to, o čo ide a zabránil niečomu strašnému. Film je natočený podľa knihy Johna A. Keel "The Mothman Prophecies", ktorá vznikla na základe skutočnej udalosti.