Επιστρέφοντας στο Δυτικό Βερολίνο, ο Μαρκ βρίσκει τη γυναίκα του Άννα να συμπεριφέρεται παράξενα. Τον εγκαταλείπει, όχι για τον εραστή της, αλλά για ένα τέρας που παίρνει σιγά-σιγά τα χαρακτηριστικά του Μαρκ, ενώ ο ίδιος συναντά στο πρόσωπό της δασκάλας του παιδιού τους τη σωσία της Άννας.

Κατηγορούμενος άδικα για μια σειρά φόνων, ένας νεαρός βρίσκει καταφύγιο σ' ένα μυστηριώδη κόσμο που τον κατοικούν τέρατα, τρομακτικά, απόκοσμα, μαγευτικά, αλλά ταυτόχρονα κυνηγημένα. Βασισμένη στο βιβλίο "Cabal" του Κλάιβ Μπάρκερ.

Μια ξαφνική και μυστηριώδης κληρονομιά φέρνει τον Ντάνι και τους φίλους του στο Χομπ Σπρινγκς, ένα ξεχασμένο θέρετρο βαθιά στους λόφους της Δυτικής Βιρτζίνια. Το Χομπ Σπρινγκς βρίσκεται υπό την άγρυπνη φροντίδα του Τζάκσον και της Σάλι, ενός κοινωνικά αδέξιου ζευγαριού που συστήνει στον Ντάνι την χαμένη οικογένεια που δεν γνώρισε ποτέ. Μια φυλή με το όνομα Hillicker. Σύντομα, όμως, ο Ντάνι μαθαίνει ότι οι συγγενείς του έχουν διαφορετικό τρόπο ζωής, ότι εδώ και γενιές οι Χίλικερς τηρούν αρχαίες παραδόσεις που έχουν τις ρίζες τους στον κανιβαλισμό και σε άλλες τελετουργίες ταμπού.