U dalekoj budućnosti, ljudi i Draci su zarobljeni u strašnom ratu kojem se ne nazire kraj. Tijekom jedne bitke, vojnik sa Zemlje Willis Davidge (Dennis Quaid) sruši se na nepoznati planet, a u potrazi za ostalim preživjelima nađe samo pripadnika protivničke vojske, kojega nazove Jerry (Louis Gossett Jr.). Ispočetka neprijateljski nastrojeni jedan prema drugome, njih dvojica ubrzo shvaćaju kako je jedini način za preživljavanje na tom surovom planetu da ujedine snage. S vremenom, obojica doznaju mnogo toga o kulturi onoga drugo, pa se međusobno poštovanje ubrzo pretvara i u pravo prijateljstvo. No, njihovi suborci neće imati razumijevanja za takve promjene.

Vrlo popularna i atraktivna, ali loša tinejdžerka, jednog dana se probudi u muškom tijelu. Pokušavajući otkriti što se dogodilo i kako se vratiti u prijašnje stanje, ona tada shvaća koliko je bila okrutna i zlobna prema drugima.

Nakon još jedne dobijene sudske parnice, mladoj se odvjetnici Claire Kubik čini da je cijeli svijet njen. Udata je za zgodnog i požrtvovnog Toma, karijera joj uspješno napreduje, a nedavno je saznala i da očekuju dijete. Međutim, nakon što jedne noći Tom u njihovoj kući iznenadi dvojicu napadača, nekoliko ga dana poslije na ulici hvataju agenti FBI-ja. Iznenađenoj se Claire dotad idealan život u trenu ruši. Sazna da je Tomovo pravo ime Ron Chapman i da je kao pripadnik američkih vojnih jedinica 1988. u Salvadoru sudjelovao u tajnoj osvetničkoj vojnoj akciji prilikom koje je u jednom selu okrutno pobijeno devetero nedužnih civila. Suborci, među kojima je najbučniji James Hernandez, za taj zločin optužuju upravo Toma, muškarca koga Claire, čini se, zapravo i ne poznaje. Ona odluči supruga braniti u skorom procesu pred vojnim sudom i u pomoć zove nekada uspješnog vojnog advokata Charlieja Grimesa.