Inpektor Ma, nejtvrdší policista v Hong Kongu pracuje na případu polapení jednoho gangu. Pomáhá mu jeho parťák Fassang, který pracuje jako „volavka“ v utajení. Zlom přijde v momentě, kdy je jeho krytí prozrazeno.
Absolutně nepřekonatelný zloděj, který se umí dostat i na nejnepřístupnější místa, dostane od FBI úkol. Z centrály podezřelé firmy má ukrást disketu s tajnými údaji, ke kterým se státní orgány nemůžou dostat legálně. Schová ji do superauta nazvaného Černý měsíc, které jeho konstruktéři vezou do Los Angeles. Auto však ukradne zlodějka Nina, která pracuje pro zdánlivě počestného obchodníka. Ten vede gang zlodějů drahých, luxusních aut.
Alex je jistým milionářem přesvědčován, aby se zúčastnil dalšího kumite. Ten toto však již odmítá. Dalšího kumite se již účastnit nechce. Kumite je však sponzorováno mafií a právě tímto mafiánským bossem. Ten nechá zabít Alexova mistra Suna. Alex se chce pomstít, odjíždí do Thajska trénovat za Sunovým bratrem, který ho připraví na další kumite tak, že si to všichni bojovníci i publikum navždy zapamatují...