Amazonjoella fossiileja etsivä tutkimusretkikunta löytää esihistoriallisen hirviön legendaariselta Mustalta laguunilta. Tutkijat vangitsevat mystisen olennon, mutta se pääsee pakenemaan. Hirviö rakastuu ja palaa kidnappaamaan kauniin Kayn, joka on kihlautunut yhden retkikunnan tutkijan kanssa. (Owla)
Rikospoliisi John Hobbes jahtaa murhaajaa, joka muuttaa muotoaan ihmishahmosta toiseen niin kadulla kuin poliisiasemallakin. Rikollinen on koko ajan lähellä, mutta kuitenkin tavoittamattomissa. Pyörryttävän ajojahdin kuluessa Hobbesille selviää, että hänen vastustajansa on demoni, joka siirtyy ihmisestä toiseen. Vaikka esimies kehottaa Hobbesia luopumaan jutusta, tämä jatkaa sinnikästä taisteluaan vuosisatoja vanhaa pahuutta vastaan. Paholaisen nimi on Azazel...
Rollie Tyler (Brown) on erikoistehosteiden huippuosaaja. Tällä kertaa hänen taitojaan tarvitsee viihdemaailman sijaan oikeuslaitos, kun Tyler saa tehtäväkseen lavastaa alamaailman todistajan murhan. Kun työ on tehty ja ilmiantaja on saatu katoamaan, Tyler tajuaa kauhukseen, että murhaa ollaan vierittämässä hänen niskoilleen. Toimeksiantajiensa jahtaama ja petetty Tyler ymmärtää pian, ettei hän voi luottaa kehenkään ja että kiperästä paikasta hänet voi pelastaa vain ennennäkemättömän illuusion järjestäminen.
Maaperätutkija etsii kadonnutta kollegaansa metsästä, mutta etsinnät saavat karmivan käänteen, kun luontoäiti paljastaakin odottamattoman pimeän puolensa.