قصة حزن تدور أحداثها في هونغ كونغ عام 1962. تكتشف امرأة ورجل يعيشان في نفس مبنى سكني مزدحم أن الزوج والزوجة على علاقة غرامية.

يخفي مسؤول تنفيذي ثري للخدمات المصرفية الاستثمارية في نيويورك غروره البديل المضطرب نفسيًا عن زملائه في العمل وأصدقائه بينما يتعمق أكثر في تخيلاته غير المنطقية وغير المبررة.

تصادق معلمة مخضرمة في مدرسة ثانوية معلمة فنون أصغر سناً تربطها علاقة مع أحد طلابها البالغ من العمر 15 عامًا. ومع ذلك ، فإن نواياها مع هذا "الصديق" الجديد تتجاوز الصداقة الأفلاطونية.

تنتقل جولييت المراهقة الثرية ومبكرة النضوج من إنجلترا إلى نيوزيلندا مع أسرتها ، وسرعان ما تصادق بولين الهادئة والممتدة من خلال حبها المشترك للخيال والأدب. عندما يبدأ آباؤهم في الشك في أن علاقتهم الشديدة والوسواس المتزايدة أصبحت غير صحية ، تدبر الفتيات خطة خبيثة لأولئك الذين يهددون بإبقائهم منفصلين.