Zwei Dinge liebt Selma über alles: amerikanische Musicals und ihren kleinen Sohn. Die Musik erleichtert ihr die harte Arbeit in der Fabrik und bringt Leben in ihre Welt, aus der langsam das Licht schwindet. Denn Selma hat ein trauriges Geheimnis: Sie wird blind. Um ihren Sohn vor dem gleichen Schicksal zu bewahren, spart sie sich für dessen Operation das Geld vom Munde ab. Doch dann stiehlt ein verschuldeter Nachbar in seiner Verzweiflung Selmas Vermögen und löst damit eine Kette unglücklicher Ereignisse aus, die Selma schließlich in eine aussichtslose Situation treiben …
Der Krimiautor Bradley Thompson (David Warner) wurde mit einem Literaturpreis ausgezeichnet. In seinen Kreisen ist der Schreiberling allerdings nicht sonderlich beliebt, weil er die Werke und Ideen seiner Kollegen gerne als seine eigenen ausgibt. Nachdem er auf der Party anlässlich der Preisverleihung vergiftet wurde, gerät seine Ex-Frau Martha (Barbara Babcock) unter Tatverdacht. Martha ist eine alte Freundin von Della Street (Barbara Hale), die ihren Chef Perry Mason (Raymond Burr) bittet, Marthas Verteidigung zu übernehmen. Sie bekommen es mit einer Vielzahl von Verdächtigen zu tun.
Rechtsanwalt Malansky (William R. Moses) verteidigt den Sportler Robert Spencer (Jason Beghe), der unter Mordverdacht steht. Als Malansky merkt, daß der Fall doch komplizierter ist, bittet er seinen Kollegen Perry Mason (Raymond Burr) um Hilfe. Unerwartete Hilfe bekommt Mason von Malanskys Ehefrau Amy (Alexandra Paul). Sie bringt Mason auf die Spur eines Killers, der von einem Sportstar beauftragt wurde. Doch nun gerät Amy selbst in allergrößte Gefahr.
Während eines Juristen-Seminars, bei dem Staranwalt Perry Mason einen Prozess mit verteilten Rollen durchspielen lässt, wird der Darsteller des Verteidigers umgebracht. Mason übernimmt die Verteidigung des Tatverdächtigen, da er hinter der Angelegenheit einen anderen Drahtzieher vermutet.
Anwalt Mason übernimmt den Fall eines US-Offiziers, der beschuldigt wird, in Paris einen Nazi-Verbrecher ermordet zu haben, der für das Schicksal seiner Mutter verantwortlich gewesen sein soll.
Die junge Melanie wendet sich hilfesuchend an Perry Mason . Der Anwalt soll ihren Vater David verteidigen, der verdächtigt wird, den wohlhabenden PR-Manager Richard Stuart ermordet zu haben. Tatsächlich hatte David den zwielichtigen Richard beschuldigt, für den Tod seines Bruders verantwortlich zu sein, und ihn mit einer Pistole bedroht. Mason beginnt zu recherchieren und findet schon bald heraus, dass Richard Stuart mit ausgesprochen zweifelhaften Methoden sein Geld verdient hat.
Im Hafen von Maizuru wird ein verdächtiges Schiff entdeckt – vollgepackt mit Bomben. Am selben Ort freuen sich Conan und seine Freunde darauf, an Bord eines AEGIS-Kriegsschiffes zu gehen, um dort einen Tag lang öffentliche Manöver mitzuverfolgen. Der Alltag auf dem Zerstörer gestaltet sich allerdings eher langweilig – bis plötzlich ein seltsames Geräusch zu hören ist und ein unbekanntes Objekt auf dem Radar auftaucht. Conan bemerkt, dass das nicht zum Plan gehört, denn auch einige Gäste und Crewmitglieder verhalten sich verdächtig. Als im Filter des Pumpensystems zudem ein abgetrennter Arm gefunden wird, beginnt Conan mithilfe von Heiji Hattori zu ermitteln. Tatsächlich taucht auch bald die passende Leiche ohne Arm auf. Doch die Zeit zur Aufklärung ist knapp – Japan steuert bereits mit voller Fahrt auf eine nationale Krise zu …
Das ganze Ensemble hasst den Musical-Regisseur Tony Franken (Dwight Schultz). Also ist niemand besonders traurig, als Franken erschossen aufgefunden wird. Die Polizei verdächtigt schon bald den jungen Inspizienten Johnny Whitcomb (Jim Metzler), der kurz zuvor von Franken gefeuert wurde, und verhaftet ihn. Perry Mason (Raymond Burr) übernimmt die Verteidigung. Er weiß, dass sein Mandant unschuldig ist, denn er selbst hat Whitcomb zur Zeit des Mordes in der Öffentlichkeit gesehen.
Harley fährt mit ihrem Freund auf ein abgelegenes Anwesen, um ein paar Tage zu feiern. Nachts wird sie von Lärm geweckt. Ihr Freund liegt blutend im Flur, das Haus ist umringt von maskierten Männern. Die wollen ein brutales Spiel spielen. Harley soll wie ein Tier gebrandmarkt und gejagt werden. Die aber hatte eine sehr harte Jugend - und weiß sich zu wehren.