Fjerde og siste gang Cary grant jobbet med Alfred Hitchcock var nettopp i North By Northwest, denne gnistrende gode spionthrilleren fra 1959. Grant spiller en reklamemann på Manhattan som plutselig blir kastet ut i en verden hvor spion står mot spion og ingen helt vet hvem som er fiende eller venn. Han blir selv kidnappet, anklaget for mord, jaktet på og - i en av filmhistoriens mest ikoniske scener - sprøytet ned av et småfly mens han er i fullt sprang over et jorde. North By Northwest er enkelt og greit et ekte mesterverk.

Denne gangen sendes Bond til Istanbul på superhemmelig oppdrag. Der skal han stjele et spesielt avkodingsapparat som befinner seg i den russiske ambassaden. Britene mistenker russerne for å ha en felle klar i tilfelle tyveriforsøk, men vurderer oppfinnelsen til å være verd risikoen. Om oppdraget blir vellykket avhenger av hjelpen fra den russiske agenten Tatiana Romanova. Planen er at hun skal hoppe av til vesten, men det Bond ikke vet er at hun jobber på oppdrag fra sin regjering. Men hverken Bond eller Tatiana vet at Tatianas overordnede i KGB selv har hoppet av til det internasjonale forbrytelsessyndikatet SPECTRE, som manipulerer både russisk og britisk etterretningstjeneste i en plan for å drepe Bond.

Med sjarm, humor og ubegrenset selvtillit, inntar Roger Moore rollen som den elegante, sofistikerte og dødelige agent 007. Denne gang havner han i et forrykende oppgjør med en beryktet narkobaron som er fast bestemt på å drepe Bond, samt erobre verden.