Keturi draugai, vidurinės mokyklos mokytojai, patikrina teoriją, kad jų gyvenimai pagerės, jei kraujyje palaikys pastovų alkoholio kiekį.

Kai žymiausia Kolumbijos žurnalistė Virginija Vallejo (akt. Penélope Cruz) yra pakviečiama į garsiausio pasaulyje narkotikų barono Pablo Eskobaro (akt. Javier Bardem) vakarėlį, suviliota jo charizmos, Virginija užmezga aistringą meilės romaną su Eskobaru, nepaisant to, kad jis yra vedęs ir šeimą turintis vyras. Pablo Eskobarui stengiantis pagerinti sostinės gyventojų gyvenimą ir pradėjus siekti politinės karjeros, žurnalistė pagaliau ima suvokti tikrąją Eskobaro galią valdant narkotikų imperiją ir jos platinamus milžiniškus narkotikų kiekius. Galiausiai nusikalstamas verslas ir pati Virginija patraukia narkotikų kontrolės agentūros agento Shepardo (akt. Peter Sarsgaard) dėmesį, kuris ieško būdų sustabdyti Eskobaro smurtą ir terorą, sudraskiusius visą šalį.

Kalenai sugrįžta ir Belos gyvenimas stoja į vėžes: ji ir Edvardas vėl kartu. Didžiausi priešai įveikti ir jų meilei atrodo jau niekas nesutrukdys. Tačiau Belos gyvenimą ima temdyti kiti nemalonumai. Dabar, kai Edvardas sugrįžo, ji priversta rinktis: meilė jam ar draugystės su Džeikobu.Sena vampyrų ir vilkolakių nesantaika, laikinai prigesinta netvirtomis paliaubomis, netrukus gali vėl įsiliepsnoti. Bela suvokia, kad nuo jos pasirinkimo priklauso dviejų klanų - vampyrų ir vilkolakių - likimas. Bela nepasiruošusi tokiam sprendimui. Jai brangūs abu - tiek Edvardas, tiek Džeikobas. Mergina stengiasi sutaikyti juos ir išvengti skausmingo ir nieko gero nežadančio pasirinkimo. Tačiau nei Edvardas, nei Džeikobas nesuvokia, kaip jų nesantaika skaudina Belą.