本片重现了海明威著名小说《老人与海》的精彩情节。圣地亚哥是一位经验丰富的老渔夫，与名叫马洛林的小男孩是忘年交。在八十四天没有捕到鱼之后，一日，两人相约出海。那天运气极好的两人很快就钓到了一条巨大的大马林鱼。原以为能就此返航的两人没想到捕获的大鱼却引来了鲨鱼的围攻，猛烈的进攻似乎咄咄逼人般胁迫圣地亚哥放弃到手的大鱼。而老渔夫也并没有示弱。即便一条肥美的大鱼最后只被鲨鱼啃食得只剩骨架，圣地亚哥也没有放弃这条来之不易的大鱼。本片由俄罗斯动画导演亚历山大·彼得洛夫执导，通过定格动画的形式以令人惊讶的流畅性荣获2000年奥斯卡最佳动画短片奖、克罗地亚萨格勒布动画节、圣彼得堡国际电影节等各大奖项。

电影的故事发生在2000年前的南太平洋小岛上，那里居住着一个爱好航海的波里尼西亚人（Polynesian）部落，部落酋长有一个独生女叫摩瓦娜·瓦里基（Moana Waialiki），在祖母的鼓励下她一心想去探索临近的岛屿，但她的父亲不许。于是摩瓦娜就在祖母死后，偷偷划船溜出岛，去寻找传说中的岛屿。她有两位同行的伙伴，一个是公鸡Hei，一个是猪Pua。摩瓦娜一行在一座小岛上搁浅了，这时一座图腾雕像Maui活了，他是南太平洋岛国神话里的超级英雄，可以变成鸟儿，身上刻着很多可以活过来的纹身，还有一个法宝是魔法鱼钩。接下来摩阿娜就和他一起前往开放的海洋、克服各种凶险，以完成祖先在一千年前未尽的航程。

所有活着的人类，都是海里一条巨大的鱼；出生的时候他们从海的此岸出发。他们的生命就像横越大海，有时相遇，有时分开……死的时候，他们便到了岸，各去各的世界。 四十五亿年前，这个星球上，只有一片汪洋大海，和一群古老的大鱼。在与人类世界平行的空间里，生活着一个规规矩矩、遵守秩序的族群，他们为神工作，掌管世界万物运行规律，也掌管人类的灵魂。他们的天空与人类世界的大海相连。他们既不是神，也不是人，他们是“其他人”。 少女椿，作为生家族的继承人，掌管着海棠花的生长。不惜违背族人戒律，逆天而行，在海底世界秘密饲养人类少年的灵魂——一条拇指大的小鱼。

父亲和母亲离婚之后，少年凯 跟随着父亲返回了依山傍海的老家，和以做伞为业的祖父一起开始了新的生活。家庭的变故让凯闷闷不乐，只有在编曲的时候，凯才能够找回一点点久违的快乐。游步 和国夫 发现了凯的音乐才华，热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。 某天夜里，凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露 的人鱼，很快的，露和凯便成为了朋友。可是，在村子里，人鱼是不祥的象征，它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于，露的身份还是曝光了，小镇上的居民们很快便分为了两派，一派被露天真无邪的舞姿所打动，而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。

面目丑陋的两姐妹生活在一座孤岛上，她们靠捕鱼烤成鱼干生活。一次出海的时候，姐妹俩救下了一个奄奄一息的海员，妹妹很喜欢这个海员，给他穿上了自己最漂亮的衣服。但当海员醒来的时候，看到这样丑陋的两个女人却吓跑了，海员诅咒她俩，扯烂了妹妹给的衣服，愤怒的妹妹拿着木槌追打他，这一举动更是吓坏了海员，海员害怕地跑到了海里。许多天后姐妹俩在沙滩上找到了海员的尸体，妹妹祈求姐姐把海员做成了“人干”永久的留在了自己身边……

善良的美人鱼在海神的警告下，仍决定在海洋风暴中救下一名船长的女儿。当船长需要她再次伸出援手之际，她陷入了两难境地——究竟是谨遵海洋严厉的规定，还是从危险重重的岛屿上营救出她刚认识的人类伙伴？