A banda nyaralni megy. Goofynak van néhány problémája a szörfözéssel, Donald megtudja, miért nem viselünk fűszoknyát tűz közelében, Plútó és a tengeri csillag összetűzésbe keveredik, amit egy remeterákkal való találkozás követ. Mickey és Minnie pedig csak élvezik a napsütést.
Ken ezúttal egy delfinkutató állomáson, a korallzátonyoknál dolgozik. Barbie és nővérei a nyári gyakorlatukat töltik itt, és búvárkodás közben megismerkednek a tenger számtalan csodájával. Többek közt szivárványszínű delfinekkel is találkoznak, akik csak évente egyszer bukkannak fel. Itt találkoznak Islával, a sellőlánnyal is, akinek küldetése a korallzátony megóvása, megmentése.
Mi teszi a jó kalózt? A lelkesedés, a vágy a zsákmány után és a hatalmas, dúsan göndörödő szakáll. E film főszereplője tökéletes kalóz: csak az a kis hibája van, hogy soha, egyetlen terve sem válik valóra - de legalább kitartóan próbálkozik. Hű társaival hét tengert hajóz be, hogy legyőzze ellenségeit Büszke Bellamy kapitányt meg Penge Lizt, és végre elnyerje a legnagyobb, legrégebben vágyott kincset: Az év kalóza-díjat. Kalandos útja során bejár néhány távoli egzotikus szigetet és a ködös Londont, megküzd a rossz természetű királynővel, szövetkezik egy zseniális ifjú tudóssal, és közben sosem veszíti szem elöl azt, ami a jó kalóz számára az igazi lényeg: kaland és körszakáll!
Tom egy napot tölt a tengerparton kedvesével, ezzel véletlenül tönkretéve Jerry napját. Közben Tom barátnőjét jobban érdeklik a testépítők, mint Tom maga.
A BAFTA-díjas animációs rövidfilmben egy öreg testvérpár egyedül él egy kihalt tengerparton, és találkoznak egy nyomorúságos teremtménnyel... (néma)
Három látszólag különálló, de végül egymásba fonódó történet egy képregény-rajzolóról, egy íróról és egy filmrendezőről. Mindegyik karakter külön világban él, ugyanakkor szerzői a másik ember életéről szóló történetnek. A képregény-rajzoló Emma új anyagon dolgozik. Edwardnak, a beképzelt filmrendezőnek a történetét meséli el, aki egy filmet forgat Michelle-ről, a feltörekvő íróról, aki Brazíliába szökik, hogy új életet kezdjen. Michelle regénye pedig Emmáról szól, aki egy képregényen dolgozik.