Esteban tragicky zomrel. Mal čerstvých sedemnásť a posledné riadky v jeho denníku patrili otcovi, s ktorým sa nikdy nestretol, pretože matku opustil skôr, než sa o existencii svojho syna stačil dozvedieť. Estébanova matka sa preto rozhodne vydať po stopách svojej mladosti

Drsný otec jedenásťročného Billyho sa rozhodne poslať syna do kurzu boxu v miestnom športovom stredisku. Billy sa snaží preniknúť do tajov tohto drsného športu, keď sa ale vo vedľajšej sále roztočia sukienky malých budúcich primabalerín, očarený ladnosťou ich pohybov, zostáva ako prilepený na mieste a hlavou mu víria myšlienky ako „čo by na to povedal otec a čo by na to povedal jeho militantný brat“. Túžba je však silnejšia, a tak sa dohodne s pani Wilkinsonovou, ktorá má na starosti baletný kurz, aby ho zaradila k dievčatám. Zakrátko Billy objaví nový svet a je jasné, že jeho talent je obrovský. Pani Wilkinsonová ho prihlási do konkurzu na prestížnu Kráľovskú baletnú školu, ale čaká ho ešte ďalšia ťažká skúška – získať pochopenie otca a brata...

Známa, nebezpečná zlodejka a vrahyňa Lucy Diamondová sa vrátila späť do mesta. Nikto o nej ešte nepodal svedectvo, pretože nikto stretnutie s ňou neprežil. Do akcie nastupujú špeciálne agentky D.E.B.S., vycvičené pre boj so zločinom každého druhu. Pátranie po vrahyni by možno prebehlo bez najmenších komplikácií, keby sa najlepšia členka tímu D.E.B.S. nezamilovala, a to rovno do nepriateľa číslo jedna, do Lucy Diamondovej.