Leon a Felix plánovali strávit léto společně v prázdninovém domě u Baltského moře. Chtěli tam být jako přátelé, ale také chtěli pracovat - jeden na své druhé knize, druhý na svém uměleckém portfoliu. V domě jsou však také Nadja a Devid, kteří s sebou přinášejí spoustu dobré nálady. Čtveřice mladých lidí experimentuje s láskou a pro Leona to není jednoduché. Brzy hoří les, padá popel, nebe je rudé a vztahy dostávají nový rozměr.
V 40. letech 19. století hledá kdysi uznávaná Mary Anning fosílie na nehostinném pobřeží moře, aby si jejich prodejem vydělala na živobytí pro sebe a svou nemocný matku. Nabídku bohatého turistu, aby během jeho nepřítomnosti zasvěcovala do své práce jeho manželku Charlottu, proto z finančních důvodů nemůže odmítnout. A přestože si s bohatou paničkou zpočátku zásadně nerozumějí, postupně se mezi nimi začne vytvářet silné pouto.
Ned je intelektuální zrzek, co má rád indie hudbu a nenávidí sport. Všichni na jeho internátní škole jsou posedlí rugby a baví se šikanou outsiderů. A jako by toho nebylo dost, Nedův nový spolubydlící je rugby hvězda Connor a jeho nový učitel angličtiny mu nedá jedničku za obšlehnutí hudebních textů do eseje. S lehkostí a skvělým soundtrackem podaný příběh dospívaní tří mladých mužů.
Film natočený podle skutečných událostí je příběhem Jürgena Bartsche přezdívaného "bestie z Langenbergu", který v šedesátých letech mučil a zavraždil čtyři chlapce a kterého činy otřásli poválečným Německem.