Холивуд, 1927 г. Нищо не предвещава някакви особени промени за звездите на нямото кино Дон Локууд и Лина Ламонт. Все пак страстните отношения на двамата влюбени на екрана извън пределите на снимачната площадка далече не са идеални. На Дон отдавна са му омръзнали постъпките на глупавата и шавлива Лина и предпочита компанията на честолюбивата стартлетка Кейти Селдън.
В един свят където играчките живеят свой собствен живот, Уди е дървена играчка каубой, която дълго време е била фаворит на своя собственик – момченцето Анди. Когато си детска играчка обаче живееш в постоянен стрес, че ново попълнение в колекцията на детето, на което принадлежиш всеки момент може да те измести от сърцето му и да те прати на боклука. Един ден се случва точно това – Анди получава като подарък космическия рейнджър Бъз Лайтиър – играчка от ново поколение, в която хлапето моментално се влюбва.
Втората част започва със заминаването на Анди на каубойски лагер. Играчките остават съвсем сами. Всичко се променя, когато вманиачен колекционер на играчки на име Ал Макуигин, собственик на „Хамбара за играчки на Ал”, отвлича Уди. В апартамента на Ал Уди научава, че е безценна колекционерска рядкост – фигурка от телевизионно шоу от 50-те години. Той среща други скъпоструващи играчки от същия сериал – каубойката Джеси, конят Булзай и златотърсача Смрадливия Пийт.
През 1947 г. в Холивуд пропадналият детектив еди Валиант е нает да открие доказателство, че Марвин Акме - могъщ производител на играчки и собственик на рисувания град - флиртува с фаталната красавица Джесика Рабит. Когато Акме е открит мъртъв, всички следи водят към съпруга на анимационната суперзвезда - Заека Роджър. Жестокият и жаден за власт съдия Дуум е твърдо решен да предаде рисувания заек на правосъдието.
Тази коледна история е адаптация по мемоарната книга на хумориста Жан Шепърд и разказва историята на малкия Ралфи Паркър. Момчето живее през 40-те години на миналия век в Индиана и всичко, което иска за Коледа, е пушката на анимационния каубой Ред Райдър. Въпреки протестите на майката му, че може да се нарани, Ралфи настоява, че иска точно този подарък. И дори се опитва да убеди учителя си и Дядо Коледа да се застъпят пред родителите му. Междувременно момчето е тормозено от две по-едри момчета в училище. Освен това вкъщи също има неприятности, когато конфликтите между майка му и баща му стават все по-чести.
Филмът представя съзряването на четирима тийнейджъри през последната им лятна нощ, преди да постъпят в колеж. Те откриват нови емоции в състезанието с автомобили. Вдъхновението и крайпътните мотели водят до носталгично връщане към началото на 60-те години.
Четирима необикновени спортисти имат невъзможна мечта. С помощта на техния треньор и бивш шампион, те напускат слънчевия тропически остров, за да участват в състезанието на зимната олимпиада и да спечелят златния медал в един спорт, за който не знаят нищо!
Стенли Ипкис е чудак и неудачник, който работи в банка. Животът му е скучен и самотен. Единствената му радост е кучето Майло, което го чака винаги у дома - в скромно апартаментче в съседство с ужасната г-жа Пийнман. Но една вечер след поредните неудачи из улиците и баровете, Стенли намира маска. Тази странна маска превръща живота му в безкраен и щур купон.
След смъртта на майка си, 8-годишно момче обявява в радиошоу, че търси жена за баща си; обаждането му заинтригува самотна журналистка.
В Лос Анджелис единайсет души търсят любовта. Пол и Хана имат дълъг брак и общо ТВ шоу, но тя иска да научи повече за негова връзка отпреди години. Марк умира от СПИН и майка му идва, за да остане с него до края: предстои им откровен разговор. Мередит е огорчена от мъжете, затова отблъсква очарователния Трент, но той настоява. Джоан се опитва да се сближи със самотния Кийнан и не разбира неохотата му. Грейси и Роджър се срещат в скъпи хотели за вечерен секс, но тя не желае връзката им да има друго развитие. С разкази за трагичния си живот Хю прелъстява непознати жени по баровете. В края на седмицата тези истории ще се слеят в една.
Пауърс е супершпионин от 60-те, озовал се в 90-те, открива, че смъртният му враг, престъпният гений д-р Злобюл, е откраднал неговото "моджо" (тайната на необяснимия му сексапил) и се е завърнал в 60-те, за да осъществи най-новия си пъклен план. Пауърс трябва да го последва, за да си върне тайната. Макар че не може да се приспособи към 1998 г., той изглежда различен и в 1968 г. Пауърс открива, че д-р Злобюл има нови съюзници: Мини-аз - клонинг на д-р Злобюл, който е с една осма от ръста му, но не по-малко проклет; Дебелият Копелдак и пищната наемна убийца Робин Суолоус. Липсата на "моджото" създава проблеми на Пауърс, когато му представят новия му партньор - красивата сътрудничка на ЦРУ Фелисити Шагуел.
Д-р Злобюл в съучастие със своето Мини-аз избягва от затвора с максимална сигурност. В един отбор с мистериозния тип Златния член, д-р Злобюл замисля как с помощта на пътуване във времето да завладее света. В плановете му е и отвличането на Найджъл Пауърс, обичания баща на Остин и най-знаменития британски шпионин. Докато преследва злодеите във времето, Остин посещава 1975 година и се съюзява със сексапилната Фокси Клеопатра. Заедно Остин и Фокси трябва да открият как да спасят Найджъл и да спрат пъклените планове на д-р Злобюл и Златния член.