პატარა 8 წლის იშან ავატი დანადებიდან განსხვავდება სხვა ბავშვებისაგან. მას გაცილებით უჭირს იმის ათვისება დასაც მისი ასაკის ბავშვები მარტივად აკეთებენ. მისი გაგება მშობლებს უჭირთ, როდესაც იშანი მესამე ჯერზეც ვერ ჩააბარებს გამოცდას სკოლაში, მამა დასჯის და სკოლა-ინტერნატში გააგზავნის.
"ანდრეი რუბლიოვის" გადაღების დასრულების შემდეგ, ფილმი აკრძალეს და მხოლოდ საერთაშორისო კინოფესტივალებზე უჩვენებდნენ. სურათი გენიალური რუსი ხატმწერის შესახებ მოგვითხრობს.
დოქტორი ტეს კოლმანი 15 წლის ქალიშვილთან, ანასთან ერთად ვერ ხვდება. მათი ცხოვრებისეული დამოკიდებულება და გემოვნება ფაქტიურად ყველაფერში განსხვავდება. ეს ეხება არა მხოლოდ მოდას, ვარცხნილობას და მუსიკას, არამედ მამაკაცებსაც. ჩხუბი სახლს სულ არყევს: ტესი არ იწონებს ქალიშვილის მუსიკალურ გემოვნებას, ანა კი ვერ იტანს დედის საქმროს, თუმცა ქორწილი უკვე შაბათს არის დაგეგმილი. ერთ ხუთშაბათს, ეს უთანხმოება სათავეს იღებს. ახლა კი ბედი გადაწყვეტს მათ გამოცდას ჩააბაროს - პარასკევს დილით ადრე, დედა და ქალიშვილი აღმოაჩენენ, რომ მათ სხეული შეცვალეს...
გასული საუკუნის 60-იანი წლების შუა ხანები. ცნობილი ბრიტანელი მხატვარი ფრენსის ბეკონი მოულოდნელად აიღებს ქურდს და ... ეპატიჟება მასთან ერთად საწოლის გასაზიარებლად ... ახლა ადამიანი "საზოგადოების ძირიდან" გარშემორტყმულია დახვეწილი სიტყვების ქსოვის ბოჰემური "წვეულებით". გროტესკული გმირები - მწეველი ქალბატონები, ზარი ბიჭები, ალკოჰოლიკები, მაწანწალები, მხატვრები და მხატვრები. ეს ადამიანები ყურადღებით აკვირდებიან თავიანთი კერპის ცხოვრების ყველა დეტალს, რომელიც მათთვის ბეკონია - ერთადერთი და ერთადერთი ...