Srednji vek, 14. stoletje William je mladi plebej, ki je izjemno nadarjen za sejme in turnirje. Po nenadni smrti svojega gospodarja se v družbi prijateljev in veveric Rolanda in Watta poda v pustolovščino in se pretvarja, da je plemeniti vitez. Med potovanji sreča Chaucerja, pisatelja, ki ponareja družinsko drevo, ki upravičuje plemiški naslov, ki si ga je prisvojil.

Alex Corvis, ki je bil po krivici usmrčen zaradi umora svojega dekleta, se vrne od mrtvih in začne iskati pravega morilca.

Skrivnostni vran oživi žrtev umora. S pomočjo lepe ženske se ta maščuje svojim morilcem - a se zave, da je njegov sovražnik odkril slabost, ki ga lahko za vedno uniči.