Píše sa rok 1781 a Antonio Salieri je dvorným skladateľom cisára Jozefa II. Keď na dvor príde Mozart, Salieri si s hrôzou uvedomí, že božský hudobný talent, ktorý si želal mať, dostal tento obscénny a zlomyseľný vtipkár. Salieri, ktorého žiarlivosť doháňa k zúrivosti, zorganizuje sprisahanie s cieľom zničiť Mozarta, na čo je ochotný použiť všetky dostupné prostriedky. Možno dokonca aj vraždiť. Podarilo sa Salierimu umlčať jedného z najväčších hudobných géniov sveta?
Láskavá komédia o mužovi, ktorý sa domnieval, že už nemôže byť horšie a netušil, že práve prežíva najkrajšie chvíle svojho života. Františkovi už prešediveli fúzy. Kolja ešte nedosiahol školský vek a stretli sa vďaka tragikomickej životnej situácii. Tí dvaja zostali nakoniec sami. Starý mládenec a chlapec, ktorí si navzájom nerozumejú a to vo všetkých smeroch. Čaká ich dlhá a zložitá cesta za úsmevom a láskou ...