Δύο δίδυμοι φτάνουν στο εξοχικό σπίτι της μητέρας τους, της οποίας το πρόσωπό είναι καλυμμένο με επιδέσμους που δικαιολογεί ως αποτέλεσμα πρόσφατης αισθητικής χειρουργικής. Καθώς η συμπεριφορά της γίνεται όλο και πιο περίεργη και ασυνήθιστη, μια φρικτή σκέψη ριζώνει στο μυαλό των αγοριών: η υποψία ότι η γυναίκα κάτω από τη γάζα δεν είναι καθόλου η μητέρα τους.

Ένας ραδιοφωνικός παραγωγός (Μελ Γκίμπσον) δέχεται μια κλήση από έναν άγνωστο, που απειλεί να σκοτώσει ολόκληρη την οικογένεια του ζωντανά στον αέρα. Για να σώσει αγαπημένα πρόσωπα, ο παραγωγός θα πρέπει να παίξει ένα σκοτεινό παιχνίδι επιβίωσης. Ο μόνος τρόπος για να κερδίσει είναι να ανακαλύψει την ταυτότητα του εγκληματία.

Η Μορίν, μια νεαρή Αμερικανίδα, ζει στο Παρίσι και εργάζεται ως προσωπική βοηθός αγορών μιας διασημότητας. Ακόμα, ίσως διαθέτει την ψυχική ικανότητα να επικοινωνεί με πνεύματα, όπως ο δίδυμος αδερφός της, Λούις, ο οποίος πέθανε πρόσφατα. Σύντομα, η Μορίν θα αρχίσει να λαμβάνει διάφορα μυστηριώδη μηνύματα, από μια άγνωστη πηγή.

Ένας άνδρας, με τη βοήθεια της νύφης του, προσπαθεί να τρελάνει τον δίδυμο αδελφό του και να οικειοποιηθεί την περιουσία του. Η εμφάνιση ενός μυστηριώδους, μαυροντυμένου ξένου, περιπλέκει την κατάσταση.