დოკუმენტური ფილმი გეი შავკანიანთა და ესპანელ დრაგ-ქუინებზე და ნიუ-იორკში მცხოვრებ ტრანსსექსუალებზე. ჩვენ გავარკვევთ, როგორ ცხოვრობენ ისინი სინამდვილეში, როგორ უყვართ, რაზე ოცნებობენ. ისინი საკუთარ თავს ბავშვებს უწოდებენ. ისინი არიან მესინჯერები, გამყიდველები, მეძავები, უმუშევრები... ბევრი შავკანიანი და ესპანელი გეის მსგავსად, მათ აქვთ 2 სამყარო: ერთი დღისით - დისკრიმინაციისა და სიღარიბის სამყარო, მეორე - ღამით, სადაც არის ნათელი კოსტიუმები, ცეკვები. აჩვენებს.
ერიკა არის ვენის კონსერვატორიის პროფესორი. მაგრამ ის თავად შორს არის ზეციური სფეროების ჰარმონიისგან. ქალს ჯერ კიდევ ერთ საწოლში სძინავს თავის მოხუც დედასთან ერთად, ფარულად სტუმრობს პორნო მაღაზიებს და საწოლის ქვეშ ინახავს სადომაზოხისტური იარაღების კომპლექტს. როდესაც ერთ-ერთ სტუდენტს შეუყვარდება იგი, თავისი რეაქციითა და ქცევით შოკში აყენებს მას.
სამი ტრანსვესტიტის ისტორია, რომლებიც უდაბნოში გაემგზავრნენ - სექსუალური უმცირესობების შოუზე.
პროდიუსერი ჯეიმს ბალარდი და მისი მეუღლე კეტრინი ეროტიკული ავანტიურისტები არიან. ორივეს სხვა გატაცება აქვს - მანქანებით. ერთ დღეს ჯეიმსი საშინელ ავარიაში მოჰყვება. კლინიკაში ის ხვდება ამ შემთხვევის მსხვერპლს, ჰელენს და მის მეგობარს ვონს. ასე იწყება ჯეიმსისა და კეტრინის ახალი შეგრძნებების კვლევა: სექსუალური აღგზნება ავარიული მანქანებისა და ტრავმირებული სხეულებისგან.