Povestea are loc în anii 1990 la Ostia și la periferia Romei, în locurile în care protagoniștii filmelor lui Pasolini au trăit, au rătăcit, au iubit și au suferit. Cei care au fost cândva „fii ai vieții” în anii ’90 par să aparțină unei lumi care se învârte în jurul hedonismului, chiar dacă se află la periferia sa cea mai fără speranță. În lumea marcată de bani, mașini de lux, baruri de noapte, droguri sintetice și cocaină, Vittorio și Cesare, care nu au mai mult de douăzeci de ani, încearcă să-și găsească propriul loc. Inițierea în existență are un preț mare pentru ei. Pentru a se salva, Vittorio se ține departe de Cesare, care, însă, se scufundă din ce în ce mai adânc. Cu toate acestea, legătura dintre cei doi este atât de puternică încât Vittorio nu-și va lăsa niciodată singur prietenul și speră că va putea privi viitorul cu alți ochi.

Zona din jurul Catalan din statul brazilian Goiás este uscată, foarte uscată. Viața lui Sandro aici este într-o oarecare măsură monotonă. Lucrează într-o fabrică de îngrășăminte, merge să înoate și își petrece serile rezolvând puzzle-uri cu peisaje. Când Maicon, un bărbat tras la indigo dintr-o ilustrație Tom of Finland, apare în orașul lor mic și flirtează cu Ricardo, sentimentele de gelozie în creștere ale lui Sandro declanșează o schimbare.

În acest documentar, conservatorul luptător profesionist Michael Majalahti luptă împotriva Jessicăi Love, o tânără transsexuală liberală din compania sa de wrestling.