Maria a Zahra se kolem roku 1970 potkávají při studiu medicíny na univerzitě v Bukurešti. Zahra je z Íránu – země, která je na pokraji významné politické revoluce. Vrací se za svou rodinou a s Marií zůstává v kontaktu pomocí dopisů, jež si vyměňují několik následujících let. Snímek paralelně vypráví osudy dvou zemí zkoušených turbulentními politickými změnami, ale i příběhy dvou žen, které si touží vydobýt své místo v muži ovládaném světě. Jejich poetické dopisy plné melancholie a přátelského citu přitom doplňují archivní záběry z obou zemí, které upomínají na surovost reality minulého století.

Dánský novinář a dva komici cestují do Severní Koreje pod záminkou kulturní výměny. Do nehostinné země se dostanou díky fingované divadelní skupince s názvem Červená kaple. Kulturní aktivita je však to poslední, co tato svérázná trojice zamýšlí. Žurnalista Mads Brügger, přesvědčivý Simon a úzkostlivý Jacob se jednomu z politicky nejdespotičtějších režimů na světě snaží čelit humorům. Divadelní trio „usilovně“ nacvičuje své představení za asistence vládních úředníků, aby co nejvíce vyhovovalo korejským kulturním pravidlům.