На степеницама испред бучне Централне њујоршке аутобуске станице девојка по имену Вај плеше са својом браћом и сестрама. Млади скитиница Пол је посматра, очаран њеном лепотом. Пошто изађу заједно, између њих плане љубав. Вај упознаје Пола са другим плесачима, припадницима андерграунд супкултуре у оквиру LGBTQ заједнице и, код куће, са породицом коју је сама изабрала. Кад Пол схвати да је Вај транссесксуалац, приморан је да се суочи са својим осећањима према њој и друштвеном средином, која захтева раскид везе.

Робин Вилијамс глуми оданог супруга, и доброг пријатеља, који годинама крије своју велику тајну, оно што открио кад је имао 12 година, а то је да је геј. У својој шездесетој години случајно сусреће младог момка Лиа, такође геја, када коначно оно што је годинама крио, полако избија из њега.