يقوم جالك سكلينغتون وهو ملك هالويين تاون باختطاف بابا نويل ويخطط لتسليم رؤوس منكمشة وغيرها من الهدايا البشعة للأطفال في صباح عيد الميلاد ولكن مع اقتراب العيد تحاول الدمية سالي صديقة جاك بإحباط مخططاته.
تخرج أناستازيا من الملجأ بعد عدة سنوات وتلتقي بدميتري الذي بدوره يرشدها دون أن يعلم على طريق عائلتها.
الفيلم يحكي عن أمير محب لموسيقى اسمه نافين قابل دكتور ومشعوذ الذي حوله إلى ضفدع. في محاولاته أن يصبح إنسان مرة ثانية قابل فتاة جميلة (وبطلة الفيلم) اسمها تيانا. ظنًا منه أنها أميرة، أقنعها بتقبيله ليتحول إلى أمير ولكن فشلت المحاولة وتحولت هي إلى ضفدع. وتجري أحداث الفيلم عن مغامرات الإثنين ومحاولتهما أن يصبحا بشراً من جديد.
خلال احتفاله بعيد ميلاد أبنائه مع زوجته فيونا، يشعر الغول شريك بالشوق إلى حياته السابقة قبل كل هذا حين كان أكثر حرية وانطلاقًا، ويحاول شريك البحث عما فقد منه.