დეტექტივებს მაიკ ლოურისა და მარკუს ბერნეტს დაევალათ გამოიძიონ ახალი წამლის მაიამიში მიტანის სქემა. მაგრამ არალეგალური ბაზრის სხვა მოთამაშეებიც გაეცნობიან ამ ამბიციურ გეგმებს, რის შედეგადაც ნამდვილი ომი იწყება. და სიტუაცია იწყება სრულიად უკონტროლო, როდესაც მაიკი სერიოზულად დაინტერესებულია მარკუსის დის სიდნით.
1999 წლის 28 დეკემბერს ნიუ-იორკში ახალი ათასწლეულის დადგომისთვის ემზადებიან. მაგრამ სატანა გადაწყვიტავს ქალაქის ზეიმი ჩაშალოს, მამაკაცის სხეულში ჩასახლდება და მის საცოლედ 20 წლის ქრისტინ იორკს აირჩევს. სამყაროს დასასრული ახლოვდება და ერთადერთი იმედი ათეისტი ჯერიჰო ქეინია.
ფბრ-ის აგენტი გრეის ჰარტი თავისი გმირობების შემდეგ, რომლებმაც ის ტელევიზიის და პრესის ვარსკვლავად აქციეს, უფრო და უფრო ცოტა დროს უთმობს ოპერატიულ სამსახურს. გრეისი წიგნის დაწერით და სხვადასხვა ტელეშოუებში მონაწილეობითაა დაკავებული. მაგრამ ყველაფერი იცვლება, როდესაც მის მეგობრებს – კონკურსის გამარჯვებულს შერილს და იმპრესარიოს სტენს გაიტაცებენ ლას–ვეგასში.