يستميت ساحران متنافسان لمعرفة أسرار بعضهم البعض، فتدفعهم المنافسة لممارسة خدع سحرية خطيرة، وسرعان ما تتحول إلى خدعٍ مميتة.

في مدينة مستقبلية منقسمة بحدة بين الطبقة العاملة ومخططي المدينة ، يقع ابن العقل المدبر للمدينة في حب نبي من الطبقة العاملة يتنبأ بمجيء المنقذ للتوسط في خلافاتهم.