في ثمانينيات القرن الماضي في إيطاليا ، بدأت علاقة بين إيليو البالغ من العمر سبعة عشر عامًا والرجل البالغ الذي تم تعيينه كمساعد أبحاث لوالده.
نسلفانيا، 1956. فرانك شيران، جندي قديم من أصل إيرلندي يعمل كسائق شاحنة، يلتقي صدفة برجل العصابه روسيل بوفالينو. وبمجرد أن يصبح فرانك رجلًا موثوقًا به، يرسله بوفالينو إلى شيكاقو بمهمة مساعدة جيمي هوفا، وهو زعيم نقابي قوي مرتبط بالجريمة المنظمة، ويكونان صداقة لاكثر من عشرين سنة.
تدور أحداث الفيلم في العام 1894، حيث يتم اتهام القبطان ألفريد دريفيوس عن طريق الخطأ في جريمة خيانة عظمى، ويتم إرساله للسجن في جزيرة الشيطان لقضاء مدة عقوبته.