Príbeh sa odohráva v španielskej časti Harlemu. Carlito Brigante sa vracia z väzenia s pevným rozhodnutím, že definitívne skončí s obchodovaním s drogami a začne nový život. Potrebuje však na začiatok nejaké peniaze a tak začne pracovať ako šéf klubu svojho známeho. Po čase sa dozvie, že jeho okolie je oveľa zradnejšie a nemilosrdnejšie, ako si dokázal predstaviť ...

Plukovník Ludlow opustil armádu Spojených štátov, lebo nesúhlasil s genocídou indiánskych kmeňov. So svojimi troma synmi Alfredom, Samuelom a Tristanom sa usadil na farbe v Montane. Keď si v roku 1913 priviedol Samuel na usadlosť krásnu snúbenicu Susannah, nikto netušil, akým významným spôsobom ovplyvní život rodiny. Medzitým ale v Európe vypukla vojna a všetci bratia sa proti otcovej vôli dobrovoľne prihlásia do armády. Vojna si onedlho vyberie svoju krutú daň – Alfred je ťažko ranený a Samuel umiera. Tristan pomstí smrť svojho brata a po skončení vojny odchádza na more. Keď sa po nejakom čase vráti do Montany, netuší, že ho čaká vášnivý milostný vzťah s osamelou Susannah, že sa jeho brat Alfred stane kongresmanom a že on sám bude musieť kvôli záchrane rodinnej farmy pašovať alkohol a bojovať s bezohľadnou zákernou konkurenciou.

Michael Clayton je "vyjednávačom" jednej z najväčších právnických firiem v New Yorku. Tento bývalý štátny zástupca má na starosti tú najšpinavšiu prácu vo firme Kenner, Bach & Ledeen. Hoci sa už niekoľkokrát popálil a so svojou prácou nie je spokojný, rozvod, zlá obchodná špekulácia a narastajúci dlh ho pevne držia pripútaného k firme. Medzitým v spoločnosti U / North závisí kariéra advokátky Karen Crowderovej na urovnaní multimilionového návrhu žaloby, ktorú Claytonova firma vedie proti nim do zdanlivo úspešného konca. Keď však prvotriedny advokát firmy Kenner Bach, Arthur Edens, sabotuje prípad U / North, čelí Clayton najväčšej výzve svojej kariéry i svojho života.

Lady Ashly je bohatá anglická aristokratka, ktorá sa rozhodla vzdať sa všetkého svojho komfortu a presťahovať sa do Austrálie, kde práve zdedila statok o veľkosti Marylandu a k tomu dvojtisícové stádo dobytka. Lenže nie všetci jej nový majetok prajú, a tak Lady Ashly musí za pomoci statného, aj keď trochu hrubého dobytkára presunúť celé stádo na druhú stranu Austrálie. Lenže zúri vojna a japonské bombardéry nemajú za cieľ len Pearl Harbor...