Първият кръстоносен поход току-що е завършил. Огромен брой от изморени рицари, земевладелци, войници и проповедници се завръщат по родните си места, прекосявайки една Европа, която е променена завинаги. Джордж - наперен английски рицар, преситен и отвратен от кръвопролитията, на които е бил свидетел в Палестина, мечтае да се прибере у дома и да "окачи меча на стената" завинаги. Той се насочва съм северната част на страната, където управлява добрият крал Едгаар и където земята е хубава и рядко населена.

Къл Завоевателя е безстрашен варварин и безмилостен войн, който благодарение на несравнимите си умения и смелост става крал. Боготворен от поданиците си заради мъдростта, с която управлява, и обичан от красивата пророчица Зарета заради доблестта си, Къл бързо се превръща в смъртоносен враг на силите на мрака в лицето на злата Акиваша.

По време на рицарски турнир, викингите проникват в замъка на крал Артур и открадват легендарния меч Ескалибур, символ на власт и сила. Младият оръженосец Валиант взема доспехите на своя рицар и тръгва да спаси реликвата. Съдбата го среща с принцеса Айлийн, която мечтае да бъде рицар и да се бие и тайно се обучава за това. Валиант преминава през много изпитания, битки, като се опитва да победи, за да спечели уважението на крал Артур и ръката на принцесата.