أوجست بولمان أو أوجي كما يدعوه الجميع، طفل يوُلد بتشوهات خلقية في وجهه، وخضع ل27 عملية تجميلية لتمكنه من التنفس والرؤية والسمع بشكل طبيعي، فيتم إعداده لينتقل إلى مدرسة جديدة حيث يكون مكان مناسب للاستشفاء، ولكي يجعل الجميع يعرف أنه مجرد طفل عادي، وأن الجمال ليس ظاهريًا.

السفير المسلم المنفي من وطنه أحمد بن فضلان يجد نفسه برفقة الفايكنج. في حين أن سلوك النورسيين يسيء إلى ابن فضلان في البداية ، فإن الغرباء الأكثر ثقافة ينمو لاحترام المحاربين الأقوياء ، وإن كانوا غير مهذبين. خلال رحلاتهم معًا ، تلقى ابن فضلان والفايكنج كلمة عن وجود شرير يقترب ، ويجب عليهم محاربة القوة المخيفة الهائلة ، التي كان يُعتقد سابقًا أنها موجودة فقط في الأسطورة.

تدور احداث الفيلم حول (جيسون) صبي مهووس بالفنون القتالية الصينية وأفلام الكونج فو الصينية، يذهب ذات يوم إلى محل للرهونات حيث يكتشف هناك عصا صينية أثرية، وهذه العصا كانت ملكًا للملك القرد، وعندما يمسك العصا تظهر قوة تنقله إلى الصين القديمة.

في جوء مليء بالمغامرات يلتقي (جاك سبارو) بفتاة غامضة تٌدعى (أنجيليكا). تتوالى الأحداث بينهما عقب أن تجبره على الركوب على متن الباخرة (كوينز آن ريفنج)، وهي باخرة القرصان الشرير (اللحية السوداء) فيجد نفسه في مغامرة محفوفة بالمفاجآت، وبات محتاراً لا يدري إن كان عليه أن يخشى القرصان الشرير أو (آنجيليكا).

يعاني بروس بانر ، الباحث في علم الوراثة من ماضٍ مأساوي ، من التعرض الهائل للإشعاع في مختبره الذي يجعله يتحول إلى وحش أخضر مستعر عندما يغضب.