Hans, patuljak koji je dio predstave sa nakazama, obožava prelijepu umjetnicu na trapezu, Cleopatru. Frieda, Hansova zaručnica, koja je također patuljak, upozorava ga da Cleopatra samo želi njegov novac. Kako bi se uvukla u uski krug koji čine nakaze, Cleopatra počne vezu sa Herculesom, iznimno snažnim muškarcem. Naime, ona planira zavesti Hansa i preoteti njegovo bogatstvo, ali kada nakaze vide njeno pravo lice posljedice mogu biti samo tragične.

Film govori o teškom životu odbjegle braće kriminalaca koji se nađu u vrlo neugodnoj, pa čak i zlokobnoj situaciji. Kako bi pobjegli od pravde, provaljuju u napuštenu seosku kuću i nadaju se da će im to pomoći. Braća odlučuju zarobiti obitelj koja tu živi, ali ubrzo otkrivaju da kuća zapravo krije svoje zastrašujuće i mračne tajne.

Sve u životu Nicka Beama (T. Robbins), zaposlenika reklamne tvrtke, djeluje savršeno: i njegova kuća i njegov brak i njegova karijera. A onda jednog dana dođe kući i kroz vrata spavaće sobe vidi svoju ženu Ann (K. Preston) u krevetu s muškarcem. Od šoka ne pusti ni glasa nego iziđe iz kuće i deprimiran uđe u automobil. Prije izlaska iz kuće primijeti na ukrasnoj dugmadi inicijale muškarca (P. B.) s kojim je žena u krevetu. To su početna slova imena i prezimena njegovog šefa Phillipa Barrowa (M. McKean). Dok čeka na semaforu, u automobil uleti Afroamerikanac T. Paul (M. Lawrence) i uperi mu revolver u glavu. Nicku nije više ni do čega. Ionako više ništa ne može u životu izgubiti kad je već izgubio sve. Omami kriminalca i otme ga. I tu tek počne prava pustolovina.

Jessie je ostarjeli kriminalac od karijere. Njegov sin Vito, iako je trenutno na pravom putu, imao je prilično mračnu prošlost i doista mu nisu strane ilegalne aktivnosti. Obojica polažu veliku nadu u Adama, Vitova sina i Jessiena unuka, koji je bistar, zgodan i bez kriminalne prošlosti.