У древном граду Ростову родио се поповски син коме дадоше име Аљоша. Иако веома јак, не беше баш нарочито бистар. Кад Аљоша одрасте у јунака, Ростов почеше да опседају хорде Тугарин-Змаја. Тако једном однесоше сво злато из Ростова, а Аљоша због лошег плана испаде главни кривац. Другог пута није било, па Аљоша даде заклетву да се кући неће враћати све док не поврати сво отето злато. Заједно са Аљошом креће и деда Тихон, а уз пут им се прикључују девојка Љубава и њена баба, као и цигански коњ Јулиј који има моћ говора...

Прича започиње када група разбојника који долазе у склониште са својим најновијим пленом. Баш као и њихов неспособни лидер, Абис Мал, одлучи да задржи већину од злата и блага за себе, али их у томе спречавају Аладин и Абу. У међувремену, у пустињи, Јаго успева да ископа себе и лампу са Џафаром из песка. Јаго више не жели да служи Џафару и баца лампу у бунар, а затим се враћа у Аграбу, надајући се да ће уверити Аладина да га је Џафар присилио да служи. али му Аладин не верује. Ипак случајно, Јаго му спасава живот и он је принуђен да му пружи још једну шансу. Доводи га у дворац, али то крије од Јасмине. Џафар успева уз помоћ Абис Мала да се ослободи, али је и даље заробљен у лампи. Одлази у Аграбу да се освети Аладину и заузме престо.