Egy idillikus királyság uralkodójának jószándékú fia, Ben huszadik születésnapját készül megünnepelni. Az alkalomból királlyá koronázzák, s az ifjú trónörökös már meg is fogalmazta első rendeletét: az Elveszettek szigetére száműzött gonosz Disney-hősök gyermekei közül négyen a királyságban folytathatják tanulmányaikat. Szörnyella de Frász, Jafar, Boszorka és Demóna különc gyermekei meg is érkeznek a királyságba. Demóna azonban titkos terv végrehajtásával bízta meg lányát: el kell lopnia a Tündérkeresztanya varázspálcáját.
Egy tizennégy éves fiú egyre zavarosabban látja nemi identitását. Éppen ezért fantáziáját használva elmenekül a valóság elől egy belső városba, ahol nyugalmat talál.
A feltörekvő énekes manóként dolgozik a karácsonyfavásáron, ahol csalárd mostohaanyja és gonosz mostohanővérei ellenére átéli a karácsonyi csodát.
A film a közismert mese alapján készült. Amikor a gyermektelen favágó kivágja a szerencsefát az erdőben, az erdő királynője egy gyermeket ajándékoz neki és feleségének, Annának. A gyerek ötéves, és nagyon aprócska, ezért a Hüvelyk Matyi nevet kapja. A fiúcska sok örömet és sok bosszúságot okoz a szüleinek...