הסרט שיצא בעקבות האלבום הקלאסי של הביטלס. מסע סוריאלסטי וחסר חוקים של קבוצת בריטים, בינהם ארבעת המופלאים, באוטובוס פסיכדלי. במהלך המסע יקלעו הנוסעים לשלל הרפתקאות מוזרות ומסתוריות המעוטרות בכמה מהשירים היפים ביותר של הלהקה כמו The Fool on the Hill ו- Your Mother Should Know. הסרט, שלפי חזונו של פול מקרטני היה חסר תסריט ומאולתר לחלוטין, בוים וצולם על ידי חברי הלהקה עם קצת עזרה מהבמאי ברנרד נולס.
האגדה הנפלאה בגרסא חדשה על בובת עץ שרוצה להפוך לילד אמיתי הרפתקאות פינוקיו בדרך להגשים חלומו ולמצוא את סבא ג'פטו שאבד.
כישוף רב-עוצמה הופך את הוריה של נסיכה צעירה למפלצות ענק. הנערה הצעירה תצטרך לצאת למסע בעולם לא מוכר כדי להתיר את הכישוף לפני שיהיה מאוחר מדי.