Športni novinar Raoul Duke in njegov odvetnik dr. Gonzo se odpravita v Las Vegas, kjer bosta opravila zgodbo o dirki z motorji. Njihov rdeči kabriolet je opremljen z vsemi vrstami stimulansov in arzenalom dopinških zelišč. To jim bo omogočilo, da se lahko fizično in mentalno odpravijo skozi dekadentno Ameriko sedemdesetih let.
Znanstvenik Bruce Banner se ukvarja z revolucionarno genetsko tehnologijo in ima težave z obvladovanjem besa. Njegovo bivše dekle Betty, prav tako znanstvenica, še naprej sodeluje z njim, v njegovo zasebno življenje pa se ne spušča več. Nekega dne med znanstvenim poskusom pride do napake, zaradi katere se Bruce in njegov sodelavec znajdeta v nevarnosti. Bruce zaščiti sodelavca, pri čemer je njegovo telo izpostavljeno smrtonosnemu sevanju. Kljub temu Bruce nesrečo preživi in se nenadoma počuti bolj zdravega kot kdajkoli prej. In predvsem precej močnejšega. Ko se v njem prebudi bes, se Bruce spremeni v najmočnejše bitje na svetu, velikanskega superjunaka Hulka.