Nimetu mees ratsutab linnakesse, mis kannatab kahe osapoole omavahelise sõja tõttu. Nimetu mees aga ei põgene ega ka sure, ta näeb hoopis võimalust Baxterite ja Rojode vihavaenust omale kasumit lõigata ja asubki selle nimel tegutsema...

New Yorgi narkokaubanduse kohta infot hankima saadetud Briti agendid leitakse surnuna. Kolleegide surmajuhtumeid uurima tulnud James Bond-i (Roger Moore) eluküünalt üritatakse suurlinna saabudes samuti kustutada, kuid ebaõnnestunult. Tapmiskatsest saadud niidiots juhatab 007-e otse Maailma ühe suurima narkokaupmehe Mr. Big-i juurde. Tema tegevusega lähemalt tutvustab avastab Bond, et Mr. Big kavatseb läbi viia tervet Ameerikat haldava ning miljardeid dollareid väärt heroiinitehingu.