הנווד הנצחי מוצא עבודה, ופוגש את אהבת חייו בקרקס.
מסכת חייו המרתקת וגדושת האירועים הייחודיים של כוריאוגרף בימה נודע ברגעי התהילה הזוהרים ובתקופות הנפילה הקשות בתהום הבדידות. מערכות היחסים הבין אישיות ההפכפכות אותן קיים האמן, בהן שזורים ריגושים ואכזבות, מוצגות על רקע עולם השואו ביזנס הדינמי והמסחרר בסיפורו האוטוביוגרפי של הבמאי בוב פוסי (קברט), שגרף ארבעה פרסי אוסקר, זכה בפרס דקל הזהב בפסטיבל קאן והיה מועמד לעוד פרסים רבים ברחבי העולם. עם ג'סיקה לאנג (טיטוס) ורוי שניידר (ארוחה עירומה).
מלודרמה אודות אשה קנאית ואנוכית הגורמת לסביבתה לסבל, או כדברי אימה: "הכל בסדר אצל הלן. היא פשוט אוהבבת יותר מדי". למעשה, היא אוהבת עד מוות. הסרט צולם בטכניקולור, והצבעים שמפיקה שיטה זו נוצלו היטב: סקורסזה כינה את הסרט "הפילם-נואר הצבעוני הראשון”, והסרט קטף את האוסקר על הצילום. העלילה חונקת, וג'ין טירני בהופעה מצמררת.
ג'ק פאוול ודיוויד ארמסטרונג הם יריבים בעיירה אמריקאית קטנה, ושניהם נלחמים על ליבה של סילביה לואיס היפה . ג'ק לא מבין ששכנתו, מרי פרסטון , מאוהבת בו. שני הבחורים הצעירים מתגייסים לשרת כטייסי קרב בחיל האוויר. כשהם עוזבים למחנה האימונים, ג'ק טועה לחשוב שסילביה מעדיפה אותו, והיא טובת לב מדי כדי להשלות אותו, אך מנגד מגלה לדיוויד שהיא אוהבת אותו. בטירונות, ג'ק ודיוויד מצוותים יחד. שותפם לאוהל הוא צוער וויט, אולם היכרותם איתו היא קצרה, כאשר וויט נהרג בהתרסקות מטוס באותו היום. במהלך האימונים הקשים שהם עוברים יחדיו, שני הבחורים הופכים מאויבים לחברים הכי טובים. אחרי סיום האימונים הם נשלחים להילחם בכוחות הגרמניים שבצרפת. מרי מתגייסת למאמץ המלחמתי בתור נהגת אמבולנס. כשהיא בפריס, היא מגלה שג'ק בחופשה שם. היא מוצאת אותו, אבל הוא שיכור מדי מכדי לזהות אותה. היא מכניסה אותו למיטה, אבל כששני שוטרים צבאיים מתפרצים לחדר כשהיא מחליפה בתמימות את השמלה ששאלה למדיה באותו חדר, היא מאולצת להתפטר ולחזור לאמריקה.
סרט אימה פיוטי עטוף תחושות ביזאריות וויברציות מצמררות המספר את סיפורה של מרי הנפגעת בתאונה ומופיעה מחדש כנגנית אורגן בכנסיה כפרית רדופת רוחות. ביים הרק הארווי (מדוע ללמוד כלכלת בית).