Ο Γκας, ένα μοναχικό και ανασφαλές γκρίζο σύννεφο, είναι μάστορας στη δημιουργία «επικίνδυνων» μωρών. Οι δημιουργίες του είναι έργα τέχνης, αλλά μπελάς για τον πιστό πελαργό συνεργάτη του, τον Πεκ.

Σε ένα μακρινό βασίλειο, δύο αγόρια, ολόιδια στην εμφάνιση συναντιούνται τυχαία και αποφασίζουν να αλλάξουν θέση: ο φτωχός που τον λέγανε Μίκυ ονειρευόταν μια ζωή γεμάτη πολυτέλεια, ενώ ο Πρίγκιπας ευχόταν πάντα να μπορούσε να είναι ελεύθερος σαν ένας απλός υπήκοος. Έτσι λοιπόν ο καθένας έρχεται αντιμέτωπος με τρομερές προκλήσεις στο νέο του ρόλο, αλλά και οι δύο μαζί θα πρέπει να βρουν τρόπο να σώσουν το βασίλειο από το σατανικό Καπετάνιο που θέλει να πάρει το θρόνο!

Ένα συνηθισμένο ρυμουλκό προσγειώνει τον Μπάρμπα στο Τόκιο, όπου τον καλούν σε έναν αγώνα τύπου drift εναντίον ενός άσεμνου αρχηγού συμμορίας και των νίντζα του. Με τη βοήθεια του φίλου του, του «Δράκου» Κεραυνού ΜακΚουίν, ο Μπάρμπας προσπαθεί να παρασυρθεί στη νίκη και να ο βασιλιάς όλων των drifters.