Године 1940-те млада жена долази у градић Сибрук, место на обали у Северној Каролини, да проведе лето са својом породицом. Још увек тинејџерка, Ели Хамилтон на карневалу упознаје локалног момка Ноу Калоуна. Ноа некако осећа да он и Ели треба да буду заједно, иако он ради у млину и припада нижем сталежу. Током једног страсног и опуштеног лета на југу они се заљубљују једно у друго.

Радња приче се дешава у Филаделфији, некада главном граду САД. Ендру Бекет (Том Хенкс) је познати адвокат у великој филаделфијској фирми, који покушава да постане партнер. Али ту постоји једна препрека, а то је Ендуова сексуална опредељеност. И зато Ендруов живот почиње нагло да се мења, и креће силазном путањом.