Noc co noc se dívka, chlapec a starší technik scházejí ve staromódním kině, aby dali průchod své fantazii a postupně inscenovali šest pohádkových příběhů. Ty se odehrávají na různých kontinentech a důvtipně i s důrazem na tradici představují několik bojů o princezny či záchrany království. Romantické i dobrodužné příběhy v sobě nesou zřetelná poselství, ale též nepřehlédnutelný humor, mnohdy narušující pohádkové stereotypy. Proč by měl mladík toužit po princezně a půlce království, když má doma svou milou, a navíc jde o království mrtvých? Francouzský animátor Michel Ocelot kombinuje tradiční animaci siluet, proslavenou již v roce 1926 snímkem Lotte Reinigerové Dobrodružství prince Achmeda, s moderními technologiemi (snímek byl uveden také ve stereoskopickém 3D). Okouzlující film dokazuje, že animované postavy nemusí být vybaveny propracovanou mimikou, abychom s nimi mohli soucítit. (46th KVIFF)

Šanghaj, 1934. V hmyzím světě, který je paralelní s lidským, vede osamělý pavoučí veterán inspektor Sun svou poslední misi proti svému úhlavnímu nepříteli Rudé kobylce, než se vydá na zasloužený odpočinek. Jeho dovolená na palubě klipra společnosti Pan Am mezi Šanghají a San Franciscem náhle skončí, když je nalezen zavražděný milionář Dr. Spindelthorp. To, co pro Suna začíná jako rutinní případ, nakonec rozhodne o osudu lidstva.