Tai poetinė ir gaivališka drama apie erotinį moters gyvenimą nuo gimimo iki penkiasdešimtmečio, kurios režisierius yra vienas garsiausių šių dienų kino provokatorių, tarptautinio Kanų kino festivalio persona non grata Lars‘as von Trier‘as. Šaltą žiemos vakarą žavus senyvo amžiaus viengungis Seligmanas (akt. Stellan Skarsgård) randa Džo sumuštą gatvėje. Jis parsiveda ją į savo namus, aptvarko žaizdas ir paprašo papasakoti apie savo gyvenimą. Vyras įdėmiai klausosi gašlių Džo istorijų apie erotinius jos žaidimus. Pagrindinę heroję įkūnijo danų kūrėjo gerbėjams puikiai pažįstama aktorė Charlotte Gainsbourg, o pirmoje filmo dalyje jaunąją Džo vaidina aktorė Stacy Martin.

Praėjus 5 metams, ten kur košmaruose lankydavosi kruvinasis Fredis Kriugeris, nežinodami apie šių namų praeitį, čia atsikrausto nauja šeimyna. Netrukus jis ir vėl apsireikš jaunojo Džesio Valšo sapnuose, bandydamas užvaldyti ne tik jo mintis, bet ir kūną. Džesio mergina Liza, bando padėti atsikratyti įkyrių vizijų, tačiau ar užteks jos meilės nugalėti įsikūnijusį demoną.

1817-ieji metai. Mažame Tenesio valstijos miestelyje gyvenantį fermerį Džoną Belą prakeikia kaimynystėje įsikūrusi moteris, pasak gandų besibičiuliaujanti su pačiu šėtonu. Keršydama už jai padarytą skriaudą, moteris pažada Belų šeimai atsiųsti didelę bėdą. Netrukus fermerio namuose prasideda keisti dalykai - čia ima lankytis vaiduokliai. Nasrus iššiepę vilkai ir maža mergaitė, pasidabinusi balta kepurėlė, nuolat persekioja jaunylę Džono Belo dukterį Betsę. O vieną naktį Betsę užpuola kažkoks nematomas padaras. Miestelio mokytojas Ričardas, kurį Betsė slapta įsimylėjusi, iš pradžių neigia šių keistų reiškinių mistinę prigimtį, tačiau kai poltergeistas prakeiktuose namuose ima lankytis kiekvieną naktį, mokytojas nusprendžia aprašyti šiuos įvykius dienoraštyje. Būtent jo užrašai po daugelio dešimtmečių padės įminti fenomeno, pavadinto Belo ragana, mįslę.